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Vous accompagner en tant que particulier, c’est vous apporter des conseils indépendants sur votre :
Patrimoine
Pour la construction, le développement et la transmission de votre patrimoine
Placements financiers
Immobilier
Ingénierie Patrimoniale
Fiscalité
Optimisation
Epargne
Dans la préconisation de solutions financières sur-mesure et indépendantes
Assurance-vie
Private Equity
Comptes titres
FIP/FCPI
PEA
Gestion
Dans la gestion et la restructuration de votre patrimoine
Optimisation fiscale
Création de société
Démembrement, donations
Conseil financier
Conseil en assurance
Complémentaire santé
Assurance décès/invalidité
Assurance emprunteur
Maintiens de revenus
Garantie Obsèque
Prévoyance
Dans votre protection sociale et celle de vos proches
Retraite
Dans la préparation de votre futur départ à la retraite
Plan Epargne Retraite
Assurance-vie
Immobilier
Revenus complémentaires
SCPI
Chefs d'entreprise & professionnels
Accompagner les chefs d’entreprise et les professionnels pour leur :
Epargne Entreprise
PEE / PERCO*
Article 83
* Plan Epargne Entreprise
Plan Epargne Retraite Collectif
Dans la mise en place de votre Epargne Entreprise
Placer efficacement votre trésorerie d'entreprise
Trésorerie
Contrat de capitalisation
Private Equity
Produits structuré
Immobilier
Maintiens de revenus
Décès/invalidité
Homme clé
Protection des associés
Santé collective
Plan Epargne Retraite
Dans l'optimisation ou la mise en place de votre protection sociale
Prévoyance & Retraite
Montage & Cession
Pour vous accompagner dans la création ou la cession de votre entreprise
Accompagnement Montage
Bilan financier
Bilan fiscal et social
Garantie Actif/Passif
Interprofessionalité
Achat immobilier
Pour préparer un achat d'immobilier d'entreprise
Etude financière
Courtage en crédit
Etude fiscal et juridique
Interprofessionalité
Placements & investissements
Vous accompagner pour vos placements et vos investissements, c’est vous proposer en fonction de votre sensibilité au risque :
Des solutions de placements haut de gamme, sélectionnées avec soin, dans les établissements les plus réputés et les plus solides.
Contrat d'assurance-vie
Contrat de capitalisation
Contrat luxembourgeois
Placements d'assurances
-
Contrat d'Assurance-vie
-
Contrat de Capitalisation
-
Contrat Luxembourgeois
Contrat d'assurance-vie
Contrat de capitalisation
Contrat luxembourgeois
Placements financiers
-
Comptes titres
-
Plan Epargne Actions (PEA)
-
Private Equity & Debt (FCP)
Contrat d'assurance-vie
Contrat de capitalisation
Contrat luxembourgeois
Investissements immobiliers
-
SCPI, OPCI, SCI (Direct, Démembrement, Dans contrat)
-
Immobilier en direct (Maisons, apparts, commerces...)
-
Défiscalisation (LLI, LMNP, Déficit foncier...)
Notre démarche durable
Soucieux de notre environnement, Experts et Patrimoine s'inscrit dans une démarche de transformation de l'économie vers un modèle plus juste et plus durable.
Nous portons une attention particulière à l’impact environnemental, sociétal et solidaire des solutions d’investissement préconisées.
En fonction de votre sensibilité, Experts & Patrimoine vous accompagne dans la recherche d'investissements qui vous ressemblent.
Ces investissements peuvent être plus ou moins durables, responsables voir excluants.
La règlementation SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) et les labels permettent de distinguer les produits d’épargne durable des autres produits d’épargne auprès du grand public.
Les fonds Article 9 sont considérés comme ceux ayant l'impact le plus significatif pour la planète.
Le Règlement « Sustainable Finance Disclosure Regulation » (SFDR) vise à fournir plus de transparence en termes de responsabilité environnementale et sociale au sein des marchés financiers, à travers notamment la fourniture d'informations en matière de durabilité sur les produits financiers.
Nous mettons à disposition une liste de fonds d'investissements labellisés et/ou notés article 8 et article 9 du règlement SFDR.
Au sein même de notre environnement de travail, nous appliquons une démarche plus durable sur notre organisation :
Environnemental
Faible consommation
Nous nous engageons à consommer le moins d'électricité possible.
Leds, enseigne non lumineuse...
Ecologie
Zéro plastique
Nous ne consommons plus de plastique à usage unique.
Eau filtrée, contenant durable...
Recyclage
Développement durable
Amateur de café, nous utilisons des grains de café issues de l'agriculture biologique et recyclons le marc pour nos plantes
Vos problématiques
Tout au long de votre vie, le fruit de votre travail, vos réussites ou vos héritages soulèvent des problématiques qui méritent un accompagnent personnalisé.
Qu’il soit question de développer, diversifier votre patrimoine, de préparer une retraite solide, de protéger vos proches, optimiser votre transmission, ou de tout autre sujet lié à la gestion de votre patrimoine,
Experts & Patrimoine a les solutions à vos problématiques.
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05 59 59 57 57
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ANGLET
6 Avenue du Prince de Galles
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