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Particulier

Notre métier, vous accompagner

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 Particuliers

Particuliers

Vous accompagner en tant que particulier, c’est vous apporter des conseils indépendants sur votre :

Pour la construction, le développement et la transmission de votre patrimoine

  • Placements

  • Immobilier

  • Ingénierie patrimoniale

  • Fiscalité

  • Optimisation

Ville médiévale

Chefs d'entreprise & professionnels

Pro

Accompagner les chefs d’entreprise et les professionnels pour leur :

Placer efficacement votre trésorerie d'entreprise

  • Contrat de capitalisation

  • Private Equity

  • Immobilier

Image de Towfiqu barbhuiya

Placements & investissements

Placements

Vous accompagner pour vos placements et vos investissements, c’est vous proposer en fonction de votre sensibilité au risque :

Des solutions de placements haut de gamme, sélectionnées avec soin, dans les établissements les plus réputés et les plus solides.

Contrat d'assurance-vie

Contrat de capitalisation

Contrat luxembourgeois

Highlife_edited.jpg

Placements d'assurances

  • Contrat d'Assurance-vie

  • Contrat de Capitalisation

  • Contrat Luxembourgeois

Contrat d'assurance-vie

Contrat de capitalisation

Contrat luxembourgeois

Rivière entourée de forêt

Placements financiers

  • Comptes titres

  • Plan Epargne Actions (PEA)

  • Private Equity (FCP)

Contrat d'assurance-vie

Contrat de capitalisation

Contrat luxembourgeois

Bâtiment vert

Investissements immobiliers

  • SCPI, OPCI, SCI 

  • Immobilier en direct (Maisons, appartements, commerces...)

  • Défiscalisation immobilière (Pinel, Pinel-DOM, Déficit foncier)

Notre démarche durable

Démarche durable

Soucieux de notre environnement, Experts et Patrimoine s'inscrit dans une démarche de transformation de l'économie vers un modèle plus juste et plus durable.

Au sein même de notre environnement de travail, nous appliquons une démarche plus durable sur notre organisation :

pentes Misty

Environnemental

Faible consommation

​

Nous nous engageons à consommer le moins d'électricité possible.

​

Leds, enseigne non lumineuse...

Image de Ivan Bandura

Ecologie

Zéro plastique

​

Nous ne consommons plus de plastique à usage unique.

​

Eau filtrée, contenant durable...

Image de Josefin

Recyclage

Développement durable

​

Amateur de café, nous utilisons des grains de café issues de l'agriculture biologique et recyclons le marc pour nos plantes

A l'image de cette organisation, nous nous engageons à proposer des investissements plus durable et en adéquation avec la règlementation SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation).

​

Les fonds Articles 9 de cette règlementation sont ceux considérés comme ayant un réel impact et qui "protègent la planète".

Image de Casey Horner

Le Règlement « Sustainable Finance Disclosure Regulation » (SFDR) vise à fournir plus de transparence en termes de responsabilité environnementale et sociale au sein des marchés financiers, à travers notamment la fourniture d'informations en matière de durabilité sur les produits financiers.

Image de Marko Blažević

Nous mettons à disposition une liste de fonds d'investissements article 8 et article 9 du règlement SFDR.

Besoin d'une expertise ? Contactez-nous

Par téléphone

05 59 59 57 57

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ANGLET

6 Avenue du Prince de Galles

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