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Vous accompagner en tant que particulier, c’est vous apporter des conseils indépendants sur votre :
Pour la construction, le développement et la transmission de votre patrimoine
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Placements
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Immobilier
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Ingénierie patrimoniale
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Fiscalité
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Optimisation
Chefs d'entreprise & professionnels
Accompagner les chefs d’entreprise et les professionnels pour leur :
Placer efficacement votre trésorerie d'entreprise
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Contrat de capitalisation
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Private Equity
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Immobilier
Placements & investissements
Vous accompagner pour vos placements et vos investissements, c’est vous proposer en fonction de votre sensibilité au risque :
Des solutions de placements haut de gamme, sélectionnées avec soin, dans les établissements les plus réputés et les plus solides.
Contrat d'assurance-vie
Contrat de capitalisation
Contrat luxembourgeois
Placements d'assurances
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Contrat d'Assurance-vie
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Contrat de Capitalisation
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Contrat Luxembourgeois
Contrat d'assurance-vie
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Placements financiers
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Comptes titres
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Plan Epargne Actions (PEA)
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Private Equity (FCP)
Contrat d'assurance-vie
Contrat de capitalisation
Contrat luxembourgeois
Investissements immobiliers
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SCPI, OPCI, SCI
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Immobilier en direct (Maisons, appartements, commerces...)
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Défiscalisation immobilière (Pinel, Pinel-DOM, Déficit foncier)
Notre démarche durable
Soucieux de notre environnement, Experts et Patrimoine s'inscrit dans une démarche de transformation de l'économie vers un modèle plus juste et plus durable.
Au sein même de notre environnement de travail, nous appliquons une démarche plus durable sur notre organisation :
Environnemental
Faible consommation
Nous nous engageons à consommer le moins d'électricité possible.
Leds, enseigne non lumineuse...
Ecologie
Zéro plastique
Nous ne consommons plus de plastique à usage unique.
Eau filtrée, contenant durable...
Recyclage
Développement durable
Amateur de café, nous utilisons des grains de café issues de l'agriculture biologique et recyclons le marc pour nos plantes
A l'image de cette organisation, nous nous engageons à proposer des investissements plus durable et en adéquation avec la règlementation SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation).
Les fonds Articles 9 de cette règlementation sont ceux considérés comme ayant un réel impact et qui "protègent la planète".
Le Règlement « Sustainable Finance Disclosure Regulation » (SFDR) vise à fournir plus de transparence en termes de responsabilité environnementale et sociale au sein des marchés financiers, à travers notamment la fourniture d'informations en matière de durabilité sur les produits financiers.
Nous mettons à disposition une liste de fonds d'investissements article 8 et article 9 du règlement SFDR.
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5 Avenue Maréchal Foch
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