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Notre méthode
" Vous proposer un service de qualité sur mesure, un conseil personnalisé et un suivi rigoureux dans l’évolution de votre situation patrimoniale."
Nous déterminons à vos cotés, vos objectifs, réalisons une lettre de mission et vous accompagnons dans la mise en oeuvre et le suivi de solutions personnalisées. Nous nous dévouons à vous conseiller et élaborer une stratégie patrimoniale personnalisée répondant à vos objectifs et besoins.
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L'entrée en relation
Que vous nous ayez contacté sur recommandation ou spontanément, ce premier rendez-vous vise à faire connaissance et valider que nous pouvons répondre à vos attentes.
Un Document d’entrée en Relation vous est remis, sur lequel figurent des informations sur le cabinet et notamment ses accréditations et obligations règlementaires.
Ce document est un préalable indispensable, sorte de carte d’identité de notre cabinet, vous permettant de vérifier que nous sommes bien enregistrés auprès de l'ORIAS, AMF, ACPR et CCI.
La lettre de mission
Ce document contractualise notre relation. Il va définir notre cadre d'intervention ainsi que notre rémunération. Une fois ce document signé, vous vous engagez à nous communiquer de manière exhaustive toutes les informations relatives à votre situation actuelle.
A l'issue, nous complèterons un document de connaissances client qui sera remis à jour régulièrement lors de nos entretiens de suivi ainsi qu'un questionnaire de connaissances financières et d'aversion au risque.
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Présentation des solutions
A la suite de notre rencontre nous établirons un bilan de votre patrimoine, et vous apporterons une liste de solutions personnalisées.
Cette étape est la plus importante de notre rencontre car elle va déterminer les différents choix qui s'offrent à vous sur le plan juridique, fiscal, social, en vous proposant différentes options et préconisations, mais aussi sur le plan financier à travers des propositions de solutions d'investissements adaptées à votre situation.
A ce titre, un rapport écrit vous est remis reprenant l'ensemble des informations indispensables à la bonne compréhension des choix et solutions d'investissements retenues à l'aide de nos conseils personnalisés.
Mise en place des solutions
Si notre intervention consiste à préconiser des actes de conseils juridiques, fiscaux ou civils (changement de régime matrimonial, donation, création de société...) nous vous accompagnons auprès d'autres experts (avocat, expert-comptable, notaires...).
Si nos préconisations contiennent également des propositions d'investissements, nous pourrons vous accompagner dans la mise en oeuvre de ces solutions.
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Le suivi
C'est ici notre meilleure récompense !
Aux cotés de Experts et Patrimoine, vous remarquerez rapidement notre dévouement pour vous accompagner sur le long terme, créer des liens multigénérationnels.
Ensemble nous créerons des liens étroits permettant d'avancer en toute confiance.
Nos Valeurs
Transparence et impartialité
Conscients des enjeux de demain, nous avons à cœur de favoriser et communiquer sur des stratégies d’investissements durables. Nous sommes convaincus que la transparence est essentielle pour permettre à nos clients de s’approprier les questions environnementales, sociétales et de gouvernances liées à leurs placements.
Si l’éthique est une valeur éminemment subjective, nous pensons qu’il revient au conseiller de transmettre toute information utile au client, afin qu’il soit en mesure d’arbitrer son investissement sur des valeurs en phase avec l’éthique que lui définit comme tel.
Pédagogie et proximité
La mise en place de toute stratégie nécessite au préalable une parfaite compréhension des objectifs et contraintes de nos clients .
Une fois ces objectifs définis, nous utiliserons toute notre expertise juridique, financière et fiscale à votre service.
Par conséquent, le cabinet EXPERTS & PATRIMOINE est à l’écoute de vos questionnements et disponibles autant que de besoin pour favoriser la fluidité des échanges et une prise de décision éclairée.
Indépendance et sur-mesure
L’intérêt de nos clients passe avant tout.
Notre accompagnement et nos préconisations sont réalisés en toute indépendance. Nous sélectionnons avec soin et en toute liberté les solutions de placements disponibles sur le marché et les plus adaptées à votre situation.
Chaque client est unique tant par la composition de son patrimoine, sa situation familiale, son profil d’investisseur, ses objectifs, ses considérations en matière environnementale, sociétale et de gouvernance.
Nous veillons en permanence à vous délivrer un conseil personnalisé et indépendant.
Pour tester notre méthode ? Contactez-nous
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