Le cabinet | Experts et Patrimoine

Notre cabinet

Présentation

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Experts et Patrimoine

Experts & Patrimoine

Situé à Bayonne et a été fondé en 1998 par un avocat fiscaliste.

En 20 ans, il est devenu le cabinet de référence sur Bayonne.

Le cabinet est dirigé par David BOURREAU depuis 2012.

Notre rôle est de vous guider et de vous accompagner dans la structuration de votre patrimoine dans le respect de vos objectifs.
Fort d'une vision globale de votre patrimoine, nous sommes spécialistes du conseil et de l’investissement personnalisé

Le cabinet Experts et Patrimoine est membre du cercle du Patrimoine :

Groupement de plusieurs cabinets réunis pour défendre les intérêts de leurs clients. Le cercle donne à ses membres l'occasion de partager leurs expériences professionnelles et de suivre leur formation continue tout en respectant l'indépendance de chacun.

Une même Philosophie : celle du Conseil Personnalisé et du Service sur Mesure.

En chiffres

300

Clients

Millions d'euros d'épargne

Aujourd’hui, leur confiance est le gage de notre pérennité.

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Ce qui nous différencie rend nos adhérents plus fort

Le cabinet est adhérent à la compagnie des conseillers en gestion de patrimoine et conseillers en investissements financiers.

Etre adhérent à la compagnie c'est :

La reconnaissance des qualités et compétences au service client

La reconnaissance du professionnalisme et l'éthique de ses membres

Une organisation de la formation réglementaire

Le partage de compétences par l'interactivité des adhérents

Notre méthode

Méthode

" Vous proposer un service de qualité sur mesure, un conseil personnalisé et un suivi rigoureux dans l’évolution de votre situation patrimoniale."

Nous déterminons à vos cotés, vos objectifs, réalisons une lettre de mission et vous accompagnons dans la mise en oeuvre et le suivi de solutions personnalisées. Nous nous dévouons à vous conseiller et élaborer une stratégie patrimoniale personnalisée répondant à vos objectifs et besoins.

1 - L'entrée en relation

Que vous nous ayez contacté sur recommandation ou spontanément, ce premier rendez-vous vise à faire connaissance et valider que nous pouvons répondre à vos attentes.

Un Document d’entrée en Relation vous est remis, sur lequel figurent des informations sur le cabinet et notamment ses accréditations et obligations règlementaires.

Ce document est un préalable indispensable, sorte de carte d’identité de notre cabinet, vous permettant de vérifier que nous sommes bien enregistrés auprès de l'ORIAS, AMF, ACPR et CCI.

2 - La lettre de mission

Ce document contractualise notre relation. Il va définir notre cadre d'intervention ainsi que notre rémunération. Une fois ce document signé, vous vous engagez à nous communiquer de manière exhaustive toutes les informations relatives à votre situation actuelle.

A l'issue, nous complèterons un document de connaissances client qui sera remis à jour régulièrement lors de nos entretiens de suivi ainsi qu'un questionnaire de connaissances financières et d'aversion au risque.

3 - Présentation des solutions

A la suite de notre rencontre nous établirons un bilan de votre patrimoine, et vous apporterons une liste de solutions personnalisées.

Cette étape est la plus importante de notre rencontre car elle va déterminer les différents choix qui s'offrent à vous sur le plan juridique, fiscal, social, en vous proposant différentes options et préconisations, mais aussi sur le plan financier à travers des propositions de solutions d'investissements adaptées à votre situation.

A ce titre, un rapport écrit vous est remis reprenant l'ensemble des informations indispensables à la bonne compréhension des choix et solutions d'investissements retenues à l'aide de nos conseils personnalisés.

4 - Mise en place des solutions

Si notre intervention consiste à effectuer des actes de conseils juridiques, fiscaux ou civils (changement de régime matrimonial, donation, création de société...) nous vous accompagnons auprès d'autres experts (avocat, expert-comptable, notaires...).

Si nos préconisations contiennent également des propositions d'investissements, nous pourrons vous accompagner dans la mise en oeuvre de ces solutions.

5 - Le suivi

C'est ici notre meilleure récompense !

Aux cotés de Experts et Patrimoine, vous remarquerez rapidement notre dévouement pour vous accompagner sur le long terme, créer des liens multigénérationnels.

Ensemble nous créerons des liens étroits permettant d'avancer en toute confiance.

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