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Image de Tom Sekula

Notre cabinet

Présentation

Situé à Bayonne et a été fondé en 1998  par un avocat fiscaliste.

En 20 ans, il est devenu le cabinet de référence sur Bayonne.

Le cabinet est dirigé par David BOURREAU depuis 2012.

Notre rôle est de vous guider et de vous accompagner dans la structuration de votre patrimoine dans le respect de vos objectifs.


Fort d'une vision globale de votre patrimoine, nous sommes spécialistes du conseil et de l’investissement personnalisé. 

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Le cabinet Experts et Patrimoine est membre du  cercle du Patrimoine :

Groupement de plusieurs  cabinets  réunis  pour défendre les intérêts de leurs clients. Le cercle donne à ses membres l'occasion de partager leurs expériences professionnelles et de suivre leur formation continue tout en respectant l'indépendance de chacun.

 

Une même Philosophie  :  celle du Conseil Personnalisé et du Service sur Mesure.

En chiffres

D'existance

Clients fidèles

Millions d'euros d'épargne

Aujourd’hui, leur confiance est  le gage de notre pérennité.

Notre équipe

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David BOURREAU

Gérant

Conseiller Patrimonial

Après un Master en Management Hôtelier International et une année passée dans le secteur de l’hôtellerie de luxe aux États-Unis, David se reconvertit dès son retour en France vers le secteur financier en intégrant le groupe Allianz en 2000. Expérience enrichissante et très formatrice lui permettant de monter en compétences et obtenir le CGPC. Cette solide formation lui a donné, très rapidement, l’envie de pouvoir conseiller ses clients en toute indépendance. Il décide donc de créer en 2007 sur La Rochelle Optimal Conseil, cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant.

Valentin

ASTIE

Conseiller Patrimonial

Conseiller

Après un DUT en Gestion d'entreprises et d'Administration spécialisé dans la comptabilité et la gestion financière, Valentin obtient une licence d'économie et gestion et poursuit ses études dans un Master en Gestion de Patrimoine. Fort de son expérience lors de ses deux années d'alternance en Gestion de Patrimoine il obtient sa Certification de Conseiller en Gestion de Patrimoine en 2021 et continue en tant conseiller auprès du cabinet qui l'a formé.

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Géraldine BOURREAU

Back Office

Assistante de direction et de back office

Forte d'une quinzaine d'années d'expérience dans le domaine de l'environnement, Géraldine a choisi de rejoindre son époux David lors de son installation au Pays Basque. Depuis elle l'accompagne au quotidien dans le développement et la gestion de son activité. Véritable soutien administratif et organisationnel, Géraldine assure le suivi des dossiers et le bon fonctionnement du Cabinet dans l'objectif de se consacrer pleinement aux clients. Ensemble ils forment une équipe soudée et complémentaire, animée par la même exigence de rigueur, de proximité et de confiance au service de la clientèle du cabinet. 

Gwladys

GOUVIER

Chargée de Back Office

Back Office

Après l'obtention d'une licence en banque finance et assurance, Gwladys a commencé à travailler dans le cabinet LAMARQUE CONSEIL en 2009. Elle a acquis une grande expérience de la gestion des clients et des partenaires. Attentive et à l'écoute, elle a à coeur de bien connaître les clients afin de répondre à leurs besoins. 

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Vous voulez nous rencontrer ? Contactez-nous

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05 59 59 57 57

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